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华泰期货:商品市场显现结构性机遇-亚博登录官方网站

发布时间:2021-04-22    来源:亚博登录官方网站33780

亚博手机APP版-华泰期货研究团队近日在疫情防控背景下,对期货市场展开全方位深入分析和密切跟踪,帮助投资者打好财富保卫战。宏观上,参与华泰期货的研究人员认为,疫情将对经济总量增长和结构调整产生影响。由于疫情的不确定性,市场联动情绪预计短期内会烤,因此短期内五项利率的交易价值凸显。

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中期来看,疫情稳定,经济结构调整将带动信贷结构调整。中央一号文件发布了进一步减少农村投资的信号,农村投资将成为结构转换和资产配置的重点。黑则关注,警惕低库存情况下钢材商品的春季躁动。

疫情打乱了所有行业的春季部署,尤其是钢铁行业和与钢铁关系最密切的广义建筑业。在这次疫情的影响下,以建设项目为代表的钢材消费是否会像前一个春天一样强劲和加剧,就不得而知了。从根本上说,库存积累很大,已经超过了历史最低水平。

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后期还有3-4周的官方库存积累周期。库存减少似乎还很遥远。未来一定要抓紧几个关键点:疫情减少,钢厂减产,农民工回城,亚博登录官方网站消费启动,库存上升。

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至于能源板块,华泰期货研究人员认为,这两个品种将进入机会。一是燃料油出口退税政策的实施对我国燃料油行业和燃料油市场意义重大;第二,聚丙烯进入新的机遇。在疫情背景下,口罩、防护服等防水工具供不应求,其主要原料是聚丙烯无纺布纤维漆。

农产品方面,春节假期后第一天上市后,由于系统性风险,板块内所有农产品品种均下跌,随着宏观预期和金融情绪的恶化,板块内所有品种都大吵大闹,白糖等国内外基本面较强的品种已经基本收复失地。短期来看,白糖受影响不超过疫情。

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在国际原糖产量锐减、牛市趋势的背景下,国内白糖现货价格坚挺,逐渐形成由熊转牛的格局。棉花市场不受疫情影响,消费市场需求上升。同时担心随着疫情的蔓延,纺织品市场的需求和出口会被阶段性诱导,棉花可能再次探底;但在12400元/吨的仓单成本和基本消化国内外库存的支撑下,棉花并不具备常年周一做多做低的价值。

石油消费受疫情影响,实际消费增加基本不可逆,构成对石油市场的小诱导;但随着东南亚减产逻辑的新确立,疫情引发的石油短期消息传递可能成为再次砍价的好机会。整体来看,玉米和豆粕的短期供求不匹配是疫情造成的,生产区无法出货,销售区补货库存,现货价格相对坚挺。

多年来,饲料原料的走向仍然取决于猪生产能力的完全恢复。中央“一号文件”设定了生猪产能完全恢复的目标,而顶层设计和政策保证生猪产能完全恢复的力度较小。

饲料原料市场需求有望全面复苏,支撑其长期趋势。|亚博手机APP版。

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