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国内有色金属减产潮效果开始走弱

发布时间:2021-01-14    来源:亚博手机APP版10900

亚博手机APP版|由于行业减产,有色金属从去年11月下旬开始经常出现逆成波行情,锌涨幅下降14%,铝和铜分别下降13%和10%。已经回归的2016年,减产效果不会逐渐消失,后期要集中消费,投资者要警惕系统性风险对价格的影响。基本面不容乐观。

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11月下旬,国内大型锌厂主导的减产结果将反映在11月和12月的产量中。10月份国内锌产量为52.89万吨,同比增长。但是10 ~ 11月锌进口量大幅减少,10月进口超过7.2万吨,创年内高点,11月进口接近7万吨。

我们认为最近锌供应没有经常减少,前期的库存也减少了。截至2015年12月31日,锌库存突破20万吨,年内高点,比2014年底减少139.6%。

锌的主要消费领域是房地产、汽车、造船业等。汽车行业的衰退是其中的亮点。

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11月国内汽车产量创纪录高位,但其他锌主要消费领域依然下滑。去年6月以来,国内房地产销售数据持续好转,但房地产投资和开工率仍在下降,船舶行业不受海运经济下滑的影响,影响市场需求上升。我们认识到依赖汽车更难阻碍锌市场需求的整体下降,今后房地产库存后投资和开工率下降。

有色金属减产效果要想逐渐消失,就必须警惕系统性风险人民币升值短期利度进口商品,但人民币升值速度非常快,会引起市场对资金外流加速的担忧,造成系统性风险。新年伊始,人民币再次出现大幅升值的迹象。如果不造成系统性风险,投资者应该密切关注和追踪。初期受锌价格波动影响的主要因素是减产,人民币升值、年初信用贷款等其他因素也在一定程度上反对价格波动,但未来的核心因素仍然是市场需求,其中房地产数据是关键。

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